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在新征程上谱写期货市场服务治蜀兴川新篇章
发布时间:2022-06-20
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  2022年5月15日上午,经过称重、检验、装车,两辆满载生猪的货车从大商所的生猪期货指定交割仓库三台新希望农牧科技有限公司院内驶出,将生猪运往遂宁高金食品有限公司的屠宰场,这是生猪期货首次在四川进行实物交割,也标志着大商所为便利四川地区涉农企业避险、服务农业现代化又一成果的落地。

  2020年11月与四川省人民政府签署全面战略合作协议以来,大商所深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局,以“支农支小”为切入点,在四川通过设置生猪、鸡蛋交割仓库,开展“保险+期货”业务和“企业风险管理计划”、创设产融基地和对口帮扶等工作,联合多方力量共同探索服务区域农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展之路,努力在新征程上谱写期货市场服务治蜀兴川新篇章。

  脱贫攻坚,山乡迎巨变;乡村振兴,旧貌换新颜。在交易所的支持下,当地农村养殖户的生产和生活有哪些理念变化?如何最大限度发挥市场化的金融手段,帮助养殖户和养殖企业规避市场风险?让我们一同在案例中寻找答案。

  布拖县位于四川省凉山州东南部大凉山区,曾是国家级深度贫困县,是一个以彝族为主体的少数民族聚居县,经济条件落后,产业基础薄弱,生猪养殖产业是当地重要的支柱产业。

  自2020年年底以来,我国生猪产能持续恢复,供需平衡向供给端大幅倾斜,生猪价格一路走低,从37元/公斤跌至最低12元/公斤,加之新冠疫情冲击,中小养殖户承受巨大压力。如何有效帮助养殖户抵抗市场风险、增厚养殖利润,解决养殖户抗风险能力弱的问题,帮助当地养殖户稳定生产经营,是布拖县政府在开展工作时面临的重要难题。

  2021年5月,在大商所支持下,平安产险联合华西期货派出专业调研团队,与布拖县政府各部门开展了专题座谈会,深入向彝族同胞宣传期货市场功能,并为生猪养殖户拿出生猪价格“保险+期货”方案。

  在布拖县农业农村局的组织下,平安产险进入布拖县27个乡为养殖户办理生猪价格保险核保、投保、理赔工作,当地养殖户及合作社积极投保。该“保险+期货”项目实现投保生猪数量近3000头,提供价格风险保障超540万元。在项目开展过程中,生猪价格持续下跌,标的期货LH2201合约价格从18765元/吨跌到14754元/吨,每吨下跌4011元,养殖户通过生猪价格险有效规避了价格下跌的风险,获得约115万元的赔付,赔付率高达334%。在得到赔付后,布拖县的一些养殖户激动地表示:“‘保险+期货’给我们今后稳定生猪养殖‘吃下了定心丸’。”

  记者了解到,2021年大商所还组织人保财险、银河期货联合中国工商银行,在金阳县开展了饲料成本“保险+期货+银行”项目,涉及生猪、牛、羊数量约1.5万头,肉鸡和蛋鸡数量约3万只,保障玉米、豆粕现货量共计约9430吨。参保农户30户,其中多数养殖户2020年年底刚刚实现脱贫。

  专家表示,“保险+期货”在全产业链风险管理模式中着眼于整个生猪养殖链条中的价格风险,既帮助养殖户控制了猪饲料成本,又保障出栏收入,从而实现生猪养殖收益的整体稳定,推动了地区生猪养殖业的平稳健康发展。同时引入商业银行参与,进一步扩大“保险+期货”业务模式的价值链,不仅解决了农户的经营风险,也可以满足农户扩大经营规模的资金需求,进一步促进了产业发展。

  期货交割库在期货市场中具有重要作用,对地区经济发展及当地企业发展具有积极意义。四川是我国重要的粮油、饲料和生猪生产地,当地优势产业同期货市场相关性较高,设立交割仓库对于促进四川相关产业发展具有积极的带动作用。

  针对四川地区饲料和养殖比较发达的实际情况,大商所在充分进行市场调研的基础上,不断优化相关品种的交割布局。根据大型蛋鸡养殖企业纷纷在四川地区建立新型养殖场的实际情况,将鸡蛋期货交割区域扩大至四川,设置升贴水,同时设立交割仓库。截至目前,四川地区的两个鸡蛋期货指定交割仓库完成鸡蛋交割224手,折合1120吨,其中2021年当年设库就交割148手,折合740吨,交割买卖双方均为四川当地企业,不仅节约了成本,还极大方便了四川当地农户和企业的生产经营。今年4月,在四川证监局的参与支持下,大商所又在江安和绵阳地区新设生猪期货指定交割仓库,在四川地区增加了新希望六和集团与四川德康农牧集团交割仓库分库,方便四川当地企业参与交割,新增的三台新希望农牧科技有限公司5月份便完成了四川省的首次生猪期货交割。目前,大商所在四川地区增加鸡蛋和生猪期货指定交割仓库的相关工作正在稳步推进。

  在利用设置交割仓库扩大辐射范围来提升和服务支农及中小微企业的同时,大商所还利用“企业培育企业”的模式,在四川地区设立多个产融培育基地,带动更多的中小微企业和农户。针对四川地区的养殖及化工产业优势,大商所设立了四川德康农牧食品和四川巨星农牧603477)两家生猪产融基地、四川省绿科禽业鸡蛋产融基地、宜宾天原集团化工产融培育基地。通过发挥龙头企业在行业内的影响力,对其所在产业链上下游企业形成带动作用,促使该行业共同参与到期货市场中来,形成“大手拉小手”“期现手拉手”的局面。

  2021年大商所组织支持当地期货公司积极服务当地养殖企业生产经营,为当地实体经济稳定发展保驾护航。大商所组织并支持华西期货与四川省生猪养殖龙头企业德康农牧开展生猪“保险+期货”等项目就是一个缩影。

  2021年1月8日大商所生猪期货上市当日,华西期货联合平安财险四川分公司,开展了四川省首单生猪价格“保险+期货”,承保德康农牧江安子公司的63.96吨约533头生猪,保障金额为186万元,保险责任期为1个月。生猪期货价格在保障期内大幅下跌,德康农牧江安子公司获得23.45万元的赔付,有效弥补了现货端的亏损。

  另外,德康农牧对上游饲料的需求很大,玉米和豆粕为其饲料的主要原料。玉米、豆粕价格波动很大程度上影响养殖利润。德康农牧在综合考量之后,尝试借助大商所豆粕和玉米的场内期权对2000吨饲料进行风险管理,选择牛市价差锁定饲料采购成本,通过首次参与场内期权交易,获得了一定的盈利,部分弥补了现货采购价格上涨风险。

  此外,大商所还组织华西期货推动德康农牧采用场外期权进行风险管理。华西期货对德康农牧的交易等相关团队进行场外知识讲解,完成生猪场外期权方案设计。德康农牧于2021年4月7日下单,支付权利金62.98万元。场外期权于2021年5月21日到期,生猪期货价格下跌,德康农牧最终获赔158.3万元,场外期权对冲了大部分现货价格下跌风险。

  在企业风险管理计划的相关项目结项之后,德康农牧期货管理处负责人评价:“场外期权和场内期权都是风险管理的好工具,以后可以多借助这些新型衍生金融工具来锁定我们的养殖利润。我们以后可以运用金融市场的更多工具,结合产业上下游,进行统一的风险管理,争取能够控制风险,稳定经营利润,把我们的品牌做大做强。”

  2020年以来,大商所主动对接四川省金阳县,结合当地实际,直接投入750万元资金,持续开展教育帮扶、产业帮扶等工作,以多种方式来实现精准扶贫和巩固脱贫攻坚成果。其中,大商所投入600万元连续两年资助金阳县“一村一幼”幼教点辅导员,帮助解决幼教师资紧缺困难;持续投入近100万元为金阳县的1617名幼儿及学生捐赠保暖衣物,确保孩子们温暖过冬;捐赠电脑、打印机、图书等教育物资,解决教学设备严重短缺问题,充实图书室;捐建蓄水池,解决当地村民饮水难问题。此外,大商所还加强了市场化手段引导效应,在2021年投入50万元支持金阳县开展一个价格保险项目,充分发挥期货市场风险转移机制,保障养殖户生产成本、助力养殖户稳步扩大养殖规模。2022年,大商所继续加大对口帮扶投入力度,年资金投入将达500万元。

  实践证明,通过为帮扶地区提供智力培育、资金支持,为当地带来资金和先进的避险增收模式,以“智力”帮扶和市场机制帮助农村产业“造血”,能够有力地支持更多农村群体稳收增收,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。

  “十四五”时期,四川省提出以成渝地区双城经济圈建设引领“一干多支”建设,打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源,同时在大力发展现代农业方面提出“推进生猪等畜禽标准化规模养殖,打造国家优质商品猪战略保障基地,生猪年出栏稳定在6000万头左右”。大商所相关负责人表示,围绕川渝经济圈建设和大力发展四川现代农业,大商所将深化同四川省政府的合作,联合四川证监局及当地期货公司更好地服务四川农业高质量发展、保障国家粮食安全:一是多措并举推进与四川地区密切相关的干辣椒等期货品种上市及茶油等区域特色期货品种的研发,服务地方优势产业发展和区域微循环;二是在生猪、鸡蛋、玉米等品种的交割区域内,支持符合条件的当地企业增设为交割库;三是充分发挥“保险+期货”稳定农业生产、保障农民收益的作用;四是综合施策开展帮扶工作、巩固脱贫攻坚成果,通过坚持“一村一幼”等教育项目,加强产业帮扶项目和就业帮扶,不断激发帮扶地区乡村振兴的内生动力。

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